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新聞01

© Reuters. 獲雪湖資本「唱多」！第三季度實現扭虧為盈！瑞幸咖啡未來可期？ 走過財務造假風波後，瑞幸咖啡（LKNCY.US）活得不錯。 11月22日，該公司公佈了截至2022年9月30日的三個月未經審計的財務業績，瑞幸咖啡期内的營收錄得大幅增長，淨利則實現了同比扭虧。 再加上近期「大空頭」雪湖資本高調「唱多」，瑞幸咖啡現在有點「春風得意」。 多項指標向好，瑞幸咖啡實現扭虧 具體來看這份最新的「成績單」，2022年第三季度，該公司實現營收38.95億元人民幣（5.48億美元），較2021年同期同比增長65.7%。 而瑞幸咖啡將營收來源分為產品銷售收入、加盟店收入兩部分。第三季度，產品銷售收入為人民幣29.96億元（合4.21億美元），同比增長54.9%；來自加盟店的收入為人民幣8.99億元（合1.26億美元），佔總淨收入的23.1%，同比增長116.1%。 該公司稱期内營收大幅增長主要是由於銷售產品數量的增加、營業門店的增加以及每月交易客戶數量的增加。 期内，瑞幸咖啡新開門店淨額為651家，比2022年第二季度末的門店數量增長了9%。第三季度末門店數量為7846家，其中自營門店5373家，加盟店2473家。而第三季度自營門店收入同比增長53.9%至27.61億元人民幣。 另外，第三季度，平均每月交易客戶為2510萬，同比增長70.5%。 在利潤端，期内該公司實現淨利潤5.29億元人民幣（7430萬美元），其中包括因B系列高級擔保票據清償而獲得的一次性非現金收益人民幣1.24億元（合1750萬美元），而2021年同期淨虧損2350萬元人民幣。 非GAAP下，第三季度的淨利潤為5.15億元人民幣（7240萬美元）。 截至2022年三季度末，瑞幸咖啡的現金及現金等價物和限制性現金為人民幣39.93億元（合5.61億美元）。 值得注意的是，該公司在2022年第三季度的大部分時間里臨時關閉門店的數量呈下降趨勢。2022年7月和8月，瑞幸咖啡平均每天關閉約108家門店。而隨著疫情的反復，2022年9月和10月，該公司平均每天關閉約330家門店，11月平均每天關閉門店的數量約為500家。 瑞幸咖啡還表示，未來幾個月這一數字可能會進一步增加。而這或許會影響到該公司第四季度的業績。 從「做空」到買入，雪湖資本「大變臉」 不過，就在不久前，亞洲知名對衝基金雪湖資本公開「唱多」瑞幸咖啡，表達了對公司前景的看好。 據了解，11月7日，雪湖資本的創始人兼首席執行官馬自銘發佈了一份長達81頁的研報，表示堅定看好瑞幸的未來，並稱「瑞幸咖啡的浴火重生是中國商業史上的一個奇迹！」 馬自銘還表示，「瑞幸在中國超越星巴克只是時間問題。」 此外，報告中的核心信息還包括，瑞幸的估值應為150億美元，這是因為雪湖預計瑞幸將在2024年實現28億元人民幣的淨利潤，市盈率為35倍，這相當於雪湖對星巴克中國業務的估值。而未來瑞幸的目標市值預計將達到147億美元，即每股46.25美元。 而在之後的採訪中，馬自銘宣稱已經買入了瑞幸咖啡的少數股份，瑞幸咖啡目前佔雪湖資本管理資產的15%左右。 值得一提的是，2020年1月底，知名空頭渾水發佈了一份由「匿名信源」提供的做空報告，指責瑞幸僞造3億美元的營收。 而市場認為雪湖資本是渾水背後的合作夥伴，不過馬自銘並未認可這一說法。 渾水做空的最終結果就是瑞幸咖啡隨後承認財報造假，並於同年6月被勒令退市。 此後該瑞幸咖啡在美國粉單市場進行交易，目前股價已經從低潮期不足1美元/股回到了18美元/股的水平，且超過了當初登陸納斯達克時的發行價，不過距離雪湖資本給的目標價還有相當大的空間。

新聞02

MoneyDJ新聞 2022-12-29 12:15:19 記者 羅毓嘉 報導台灣產業界在低軌衛星供應鏈多有佈局，從晶片端、射頻元件端、天線系統等均有佈局，然而若談到低軌衛星真正能夠發揮的商用市場，電信業者可說是擁有能夠直接與衛星通訊信號「對接」能力的廠商，然而執照開放申請以來，截至今日(12/29)的實際遞件家數並不多，終究還是因為牽涉到法規限制、建置成本、乃至商業效益，業者的各有盤算，台灣低軌衛星通訊應用「落地」，可能還有一段路要走。 今年2月以來爆發的俄烏戰爭，凸顯出遭逢戰爭、天災等非常時期，國家社會一旦面臨斷纜斷網，通訊就可能中斷的問題，而低軌衛星正好可扮演「空中的通訊纜線」功能，讓通訊系統維持運作的關鍵角色。台灣政府就計劃在未來2年間，在全台各縣市架設逾700座定點、或具備移動功能的低軌衛星訊號接收站，力求在地震等天然災害或甚至戰爭時期，能讓國內的通訊維持一定運作能力。 在公共使用上，低軌衛星可在海纜遭截斷時扮演替代通訊網路骨幹角色，而包括防災救難資訊、新聞傳播等重要資訊，也能在災害發生時順利傳送出去不受干擾。而建置衛星訊號接收站的地點，可能會包括既有的電信訊號塔，甚至移動式接收點的消防車等，配置低軌衛星或中軌衛星接收器，再以4G/5G網路轉送訊息至各用戶手機端。 然而除了低軌衛星的「公共」功能之外，「商用功能」更是各家電信廠商不可能缺席的兵家必爭之地。可惜目前因國內法規限定低軌衛星執照申請者，海外投資人只能最多擁有49%股權、餘51%須由台灣人持有，這就在國內電信商與海外業者接洽時設下一堵限制，也與部分衛星營運業者的經營策略有所相左，因此整個談判商用低軌衛星網路合作協議的過程，並不能說是十分順利。 台灣都會區的4G、甚至5G在都會區行動訊號涵蓋量不算低，而低軌衛星除作為公共緊急救難通訊之用以外，最大優勢就是相較4G、5G基地台之間的建置流程，省去了地面段的施工成本。因此若能以太陽能等再生能源作為衛星訊號接收站的電力來源，接收站的設置地點靈活度將較進一步提高。 以中華電(2412)來看，由於其官股民營身份，為建置通訊網路的「最後一哩路」，針對許多偏鄉部落欠缺的寬頻網路通訊、以及山區災防通訊需求的補充，對於低軌衛星業務開發有一定程度的責任，也因此在動作與展現與海外衛星業者合作的開放性上，較為積極，惟若無法解決股權分配的問題、並找出合宜的投資與收益平衡點，低軌衛星應用對於身為電信業老大哥的中華電而言，初期可能終究就只是「善盡責任」的作為而已。 而台灣大(3045)總經理日前接受媒體聯訪時，雖也表示在申請低軌衛星執照流程中持續努力，惟對於相關申請進度三緘其口，僅表示「時候到了大家就會知道」。或許也或多或少意味著，在台灣都會區通訊網路覆蓋率高、偏鄉山區應用十分有限的狀況下，要找到低軌衛星新應用與企業經營收益的準橫，並非一蹴可幾之事。 觀察目前國際低軌衛星業者的衛星網路佈建進度，無疑是SpaceX擔任發射搭載的低軌衛星網路星鏈(Starlink)進展最快，根據海外媒體資料，目前Starlink在太空軌道上運行的衛星已經超過3000顆，而其他也積極在該領域分一杯羹的業者，則包括了英國政府與印度共同持有的OneWeb、加拿大的Telesat，以及隸屬於亞馬遜創辦人Jeff Bezos的低軌道衛星公司Kuiper，惟進度都不如Starlink。

新聞03

MoneyDJ新聞 2022-11-25 11:03:24 記者 張以忠 報導板卡廠庫存去化加速，加上今(2022)年第4季新品上市助攻，營運普遍看已經落底，第4季有望較上一季回升，明年而言，雖仍受通膨環境影響，較難期待爆發性成長，不過預期各家廠商顯示卡、主機板合計將有溫和的個位數增長空間。 板卡廠經歷逾兩個季度的庫存去化，第3季板卡廠存貨水位普遍降低，技嘉(2376)第3季存貨金額達229.07億元，較上一季減少23.54%，微星(2377)第3季存貨達306.63億元，較上一季減少20.25%，華碩(2357)主力產品除了板卡之外，也包含PC，不過存貨金額達1852.46億元、也較上一季下降14.74%。不過華擎(3515)存貨金額則未明顯變化，第3季存貨金額達93.07億元，僅較上一季下滑1.93%。華擎解釋，主因AMD顯示卡市場庫存去化較慢，且公司持續準備新產品，加上美元升值也帶來影響所致。 整體而言，因為板卡廠庫存去化較為順利，加上晶片大廠推出新品助攻，因此受到庫存去化與通膨的兩面夾殺情況較為和緩，板卡廠第4季展望普遍能較上一季增溫。 技嘉預期，第4季板卡將走出谷底恢復成長，且因板卡皆有新品上市，預期板卡ASP(產品平均單價)將會提升；而伺服器之前出貨受到封控影響，預期有部分出貨遞延至第4季，法人預期，整體第4季營收估較上一季升溫。 微星方面，由於第4季Nvidia已推出RTX 4090新品、且終端反映正面，甫以RTX 30系列顯示卡庫存去化順利、不至於嚴重影響40系列銷售，預期第4季微星顯示卡出貨有望較上一季回升；筆電部分，由於微星主攻高階電競筆電，因此儘管筆電市場持續疲弱，但預期公司第4季筆電出貨將能優於產業平均。 華碩有71%營收來自PC，受到PC市況起伏影響很大，由於PC去化庫存速度低於板卡、較不利於產品銷售，華碩預期第4季PC出貨將季減15%，不過零組件產品(板卡為主)則因有新品上市，加上市場庫存情況較為健康，預估出貨季增5%。 華擎則預期，第4季市場庫存去化會加速，加上有顯示卡新品上市，有望刺激買氣，以及伺服器、IPC需求持續升溫，預估第4季營收可望較上一季回溫。 明年而言，市場預期，雖仍受通膨環境影響，較難期待板卡市場有爆發性成長，不過預期各家廠商顯示卡、主機板合計將有溫和的個位數增長空間。 而板卡廠近年來布局多元產業、以降低集中板卡市場的風險，像是佈局伺服器、且有佔一定營收比重的廠商，包括技嘉、華擎，由於明年伺服器業務能見度較高、享有較高幅度的成長預期，因此明年整體營運看法更為正向。 (圖片來源:pexels)

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