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新聞01

3/3 2/3 近期，國内疫情管控的大幅優化令餐飲行業重拾信心，資本市場也對餐飲股青睐有加。 包括海底撈(06862.HK)、呷哺呷哺(00520.HK)和大家樂集團(00341.HK)在内的餐飲股近半個月以來股價持續大漲，賺足了市場眼球。 而與火鍋行業緊密關聯的頤海國際(01579.HK)也上演了觸底反彈的一幕，11月以來，頤海國際股價累計漲幅超過100%，市值重回280億港元上方。 煙火氣回歸！火鍋底料市場有望回溫 隨著國内疫情防控措施持續優化，連日來，全國多地餐飲門店陸續恢復堂食，街頭巷尾久違的煙火氣又回來了。 美團數據顯示，12月7日，北京地區到店餐飲線上訂單量相比上周增長超58%。其中，火鍋堂食消費恢復明顯快於其他品類，相關餐飲線上訂單量增長超1倍。 對於餐飲企業來說，經營拐點已至，困境反轉可期。此外，當下已臨近年末，低迷已久的餐飲業也正迎來回暖。 長城基金權益投資部基金經理餘歡表示，參考海外各國防疫政策放松之後的表現，雖然疫情可能會出現反復，但消費場景恢復的大趨勢基本不會發生逆轉。而隨著明年經濟企穩回升，消費需求側也會逐步修復。 安信證券在研報中認為，頤海國際的經營拐點將至，短期擾動逐步消除，底料保持穩健增長，中式復調爆品邏輯理順，方便速食轉為自產後品質與盈利水平均有提升空間。 下沉市場加速、產能迎擴張 頤海國際前身為2005年成立的四川海底撈成都分公司，生產火鍋底料以供應集團附屬火鍋餐廳。背靠關聯方海底撈平台，頤海國際實現快速發展，多年來深耕復合調味品行業。 目前，頤海國際有火鍋調味料(包括火鍋底料、火鍋蘸料)、中式復合調味料和方便速食這三個主要產品線。 受疫情衝擊，頤海國際在2022年上半年經營業績不佳，實現營業收入26.88億元，同比微增2.19%；相比營收增長，公司擁有人應佔溢利則有所下滑，同比減少24.57%至2.63億元。 銷量方面，上半年頤海國際總銷量為10.6萬噸，同比下降5.77%，為2019年以來首次下降。 在困難時期，頤海國際積極調整戰略，將向第三方銷售的渠道的建設和拓展作為公司的主要銷售策略。為此，公司調整了部分產品的價格，以期更好的覆蓋下沉市場渠道。 銷售渠道的調整成效顯著，半年報顯示，頤海國際火鍋調味料產品業務來自第三方的收入達8.1億元(同比+17%)，方便速食產品業務來自第三方的收入為8.56億元(同比+22.62%)，與來自關聯方收入下降的趨勢相比，公司第三方渠道佈局收獲頗豐。 產品組合方面，頤海國際執行多品牌策略，加強產品的推新。上半年，頤海國際主推小龍蝦調味料，牛油底料以及自加熱米飯系列，同時配合關聯方調整底料產品配方，推出升級版番茄火鍋底料。 方便速食產品面向的市場很大，且口味創新的空間亦較大，因此該市場是值得行業參與者挖掘的領域。 在產品的持續推新下，頤海國際的方便速食產品收入增長亮眼，報告期内增長19.87%至8.97億元。其中，向關聯方銷售方便速食產品收入下降18.0%，而向第三方銷售方便速食產品收入增長22.6%，表明公司市場化拓展能力得到進一步增強。 隨著公司三大產品在線上大力發展非關聯方業務，未來有望繼續減少對海底撈等關聯方的依賴。 產能方面，頤海國際近年來加大產能擴充，以支持其拓展下沉市場。 目前，頤海國際在河北、河南等省以及泰國均有在建產能，涉及的產品包括方便速食產品和復合調味料產品。今年下半年以來，公司的馬鞍山一期新工廠項目、漯河一期生產基地2號車間均已投產，另外在四川簡陽和泰國的生產基地預計在今年年底前投產。 安信證券近日在研報中表示，從產能來看，頤海國際產能儲備豐富，預計完工後總產能83.0萬噸(較2021年底提升逾2倍)，為後續C端發力打下堅實基礎，亦通過自產+規模效應提升盈利能力。 頤海國際曾在2018年、2019年入圍「港股100強」榜單。在疫情衝擊下，公司近年未能上榜。今年能否憑借其在第三方渠道的調整與優化再度入選，我們拭目以待。 「港股100強」評選活動始於2012年，由騰訊網和財華社共同發起。活動旨在利用大數據和一系列科學、公允的評價指標對上一年度香港上市公司的各項數據進行分析與計算，評選並公佈優秀的上市公司榜單及頒發獎項。活動以專業、客觀、公正、準確為宗旨，致力於評選出香港主板上市公司中發展良好及擁有投資價值的上市企業，為港股投資者樹立投資標桿，促進香港資本市場的健康繁榮發展。 第十屆「港股100強」活動將於2023年2月24日隆重舉行，屆時將揭曉答案！

新聞02

MoneyDJ新聞 2022-12-15 11:22:42 記者 郭妍希 報導華爾街知名對沖基金經理人艾克曼(Bill Ackman、見圖)認為，聯準會(Fed)設定的2%通膨目標已不再具有公信力。 Pershing Square Capital執行長兼創辦人艾克曼14日透過Twitter表示，去全球化、轉換至替代能源、薪資上升，以及風險較低且短的供應鏈，全都會推升通膨。Fed現在雖無法修改通膨目標，但未來應會這麼做。 艾克曼表示，Fed主席鮑爾(Jerome Powell)在記者會被問及時，雖重新對2%目標許下承諾，卻也坦承可能會展開「長期計畫」(longer-term project)，檢視是否上修通膨率。他說，企業雖需要物價維持穩定，但3%的穩定通膨已能夠讓業者繁榮發展。 艾克曼認為，除非引發摧毀就業的嚴重衰退，否則Fed無法把通膨壓回2%。就算通膨重返2%，也無法長期維持在這個水位。接受3%上下的通膨，長期而言是促成強勁經濟及就業成長的更佳策略。 路透社報導，鮑爾14日於貨幣政策會後被問及Fed是否考慮上修2%通膨率目標。他當時表示，「任何情況下，我們都不會考慮這個問題。」「通膨目標保持在2%不變，我們會運用手上工具讓通膨重返2%。」不過，他讓步說，「或許會有長期計畫」來重新檢視通膨目標。 聯邦公開市場委員會(FOMC)14日結束貨幣政策會議後一如預期升息兩碼至4.25~4.50%。最新釋出的「利率預期點狀圖」(dot plot，是依據每一位FOMC成員對聯邦基金利率的預測所繪製的點狀圖)顯示，19名Fed決策成員預測，2023年終點利率(terminal interest rate，指Fed升息循環終點)將上探5.1%，高於9月預測的4.6%，且至2023年底都不會降息。 鮑爾14日說，「但願世上有讓通膨無痛回穩的做法，然而現實並沒有，這是我們能找到的最佳解方。」 霍華馬克斯：數年內利率2~4% 之前曾預見金融海嘯和達康泡沫、備受尊崇的價值投資大師霍華馬克斯(Howard Marks)12月13日透過備忘錄指出，2022年Fed開始積極升息打壓飆升至近40年高的通膨，衝擊股市重挫。馬克斯認為，未來幾年平均基準利率可能會落在2~4%之間，而非0~2%。「當前環境與金融海嘯爆發過後的情況有巨大差異，也較為不利。」 馬克斯表示，「我們已從2009~2021年的低報酬年代，進入擁有完整回報(full-return)的世界，近期內可能更是如此。」「投資人如今有望從信用工具取得穩健回報，意思是人們不再需要仰賴風險較高的投資商品來達成總體報酬目標。」這有利銀行及喜愛撿便宜的投資者。 (圖片來源：艾克曼推特) ＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。

新聞03

萬三上下震盪 觀察正背離短底訊號 工商時報 數位編輯 2022.10.19 股市示意圖。圖／本報資料照片 FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 盤勢分析： 美就業市場穩健，9月核心消費者物價指數創40年新高，通膨預期也上升，聯準會將持續大幅升息對抗通膨，加上三星和AMD財報不佳，示警晶片需求下降，白宮擴大對中國的晶片技術出口限制等重重利空衝擊，費城半導體指數和台積電ADR重挫影響，台積電相關個股大跌，台股近日兩度跌落5年線及萬三之下，但隨美股短線來回震盪，大盤在萬三上下來回震盪。 台股短期隨美股強弱波動，美股四大指數跌破9月30日低點後反彈，除費半指數外，都出現跌破低點但技術指標未破低點，日RSI及9日KD值轉折交叉向上之低檔正背離訊號，費半指數的日技術指標尚未明顯交叉向上，相對偏弱。 台股受費半指數影響較大，指數跌落破10月3日的13,273低點後反彈，但日技術指標未明顯交叉向上，低檔正背離之短底訊號待確認，由於指數從8月15,475高點拉回，日K線型態已完全5波段下跌，如費半指數能形成低檔正背離向上，台股可望跟隨反彈。 台積電法說會雖釋出未來幾年仍有15％至20％的營收年複合成長率正面訊息，南京廠也獲美一年設備授權許可，但股價僅短彈又拉回，台積電相關的IP、設備和原料股近期大跌，原本相對抗跌的強勢電子股紛紛補跌重挫，反而是股價長時間修正低基期股如DRAM、面板、驅動IC及ABF等反彈轉強，這樣大盤不易止跌回穩反彈，費城半導體和台積電ADR能回穩反彈，才能化解台股電子股的修正壓力，台積電相關個股表現，更是大盤強弱指標。 美股7月至8月上旬能出現一波較強中期反彈行情，主要是通膨預期減緩、聯準會可能放緩升息及美10年期公債殖利率由3.5％拉回至2.51％激勵，美股是否能止跌反彈，還是看這些指標是否好轉。目前市場預估美通膨在第四季觸頂，聯準會升息可能在明年第一季暫告一段落，如通膨接下來減緩，可觀察美股是否在年底止跌回穩反彈，帶動台股反彈。 操作建議： 短線可望跌深反彈，不過在中長期修正下的走勢中，因盤面仍有逆勢的強勢股，讓人忽略大盤修正的風險，一旦大盤跌勢加劇或是指標股大跌（如台積電），中期強勢股也難逃補跌壓力，因此在大盤尚未觸底反彈前，途中的跌深反彈行情，僅能搶短中期反彈因應，特別是跌深股待日K線出現低檔正背離訊號，中期9周KD值交叉向上、中長期9月KD值從低檔轉折交叉向上，再較積極選股作多較穩健。 （康和證券投資總監 廖繼弘） 美股升息台股

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